罗马尼亚葡萄酒市场情况

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罗马尼亚葡萄酒市场情况

罗马尼亚位于欧洲东南部的巴尔干半岛，在北纬43-47度之间，与欧洲最优良的葡萄酒产区—法国的波尔多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）以及意大利的皮埃蒙特（Piemonte）处于同一纬度范围；东部毗邻黑海，中部为高耸的喀尔巴阡山，最高海拔2500米，周围有良好的排水系统，多瑙河的三分之二流经罗境内并在罗注入黑海，沿岸有冲积层和含沙岩层；位于世界三大黑土区上，土质肥沃；气候属温带大陆性气候，昼夜温差较大，适宜葡萄生长，葡萄种植历史悠久，品种繁多，品质上乘，葡萄酒酿造历史超过4000年，是欧洲著名的世界顶级葡萄酒产地之一，相传古希腊色雷斯人信奉的葡萄酒之神狄俄尼索斯（Dionysus，与罗马人信奉的巴克斯是同一位神祇）即在罗生活过。罗1928年即加入国际葡萄与葡萄酒组织（简称OIV），2013年6月成功主办第36届世界葡萄和葡萄酒大会。

一、葡萄酒产区情况

罗素有“葡萄酒土地”的美誉，除中部的高海拔山区之外，全国各地均有适合葡萄生长的土地，从西北部的的特兰西瓦尼亚到东部被称为“欧洲最后一块未被开发区域”的多瑙河三角洲，葡萄种植园均匀分布在各个区域。罗马尼亚葡萄种植面积排名欧洲第五位，在西班牙、法国、意大利和葡萄牙之后，世界排名在前15位之内，葡萄种植面积占全国可耕地面积的5%以上；葡萄产量排在欧洲第六位，仅次于意大利、法国、西班牙、葡萄牙和德国。

罗全国主要的用于酿酒的葡萄种植地区有七个，大的产区十二个，七个种植地区分别为：摩尔多瓦、蒙特尼亚和奥尔特尼亚、多瑙河低地、多布罗加、克里什纳和马拉穆列什、特兰西瓦尼亚以及巴纳特，十二个产区分别为：特兰西瓦尼亚丘陵、摩尔多瓦丘陵、弗朗恰丘陵、蒙特尼亚丘陵、奥尔特尼亚丘陵、扎兰德丘陵、克里什纳丘陵、瑟特玛尔丘陵、蒂米什葡萄园、卡拉什葡萄园、多布罗加葡萄园以及多瑙河低地葡萄园。

2007-2014年罗葡萄种植面积

年份	种植面积（万公顷）
2007	18.04
2008	18.15
2009	18.18
2010	18.16
2011	18.1
2012	18.32
2013	18.13
2014	18.28

2014年罗七个主要葡萄种植地区面积占比情况

地区	占比（%）
摩尔多瓦	38
蒙特尼亚和奥尔特尼亚	29
多瑙河低地	13%
多布罗加	9%
克里什纳和马拉穆列什	5%
特兰西瓦尼亚	4%
巴纳特	2%

数据来源：罗农业和乡村发展部

二、主要葡萄酒品种

罗马尼亚葡萄酒种类较为齐全，红、白、粉色葡萄酒均有生产，既有从国外引进种植的国际性的葡萄和葡萄酒品种，也有本国特有的葡萄种类和葡萄酒，除了红、白葡萄酒之外，还有特殊香型的葡萄酒品种。以色泽划分，国际性的红葡萄酒种类有：Pinot Noir（黑皮诺）、Merlot（梅洛）、Cabernet Sauvignon（赤霞珠）、Dornfelder（丹菲特）、Syrah（西拉）、Burgund（勃艮第），粉色葡萄酒种类有：Merlot（梅洛）、Burgund（勃艮第）和Traminer（琼瑶浆），白葡萄酒种类有Chardonnay（莎当尼）、Sauvignon Blanc（长相思）、Muscat Ottonel（奥托奈麝香）、Pinot Gris（灰皮诺）、Aligote（阿里高特）、Traminer（琼瑶浆）；罗本国红葡萄酒品种有：Feteasca Neagra（黑姑娘）、Babeasca、Mustoasa de Maderat、Negru de Dragasani，白葡萄酒品种有：Feteasca Regala（皇家姑娘）、Feteasca Alba（白姑娘）、Galbena de Odobesti、Zghihara de Husi，特殊香型葡萄酒品种有：Tamaioasa Romaneasca和Busuioaca de Bohotin（罗勒梨香味）。

三、葡萄酒产业概况

（一）产量和产值情况

据罗葡萄酒生产商和出口商协会公布的数字，罗葡萄种植面积占可耕地面积的5%以上，葡萄产量占农作物总产量比重的14%左右，葡萄种植及葡萄酒酿造行业从业人员超过100万人，葡萄酒行业年产值在3.5-4.5亿欧元之间。2007-2012年间，罗葡萄酒年均产量约4.4亿升。据OIV预测，2015年罗葡萄酒产量为4.07亿升，同比增长9%，全球排名第13位。从色泽看，罗红葡萄（包括粉色葡萄酒）和白葡萄酒的产量比约为4:6，有原产地名号（DOC和IGR）的葡萄酒产量约占60%，日常餐酒的产量占比为40%。

2007-2014年罗葡萄酒产量情况

年份	产量（亿升）
2007	5.29
2008	5.37
2009	4.96
2010	3.29
2011	4.06
2012	3.31
2013	5.11
2014	3.84

2014年罗主要葡萄种植地区葡萄酒产量占比情况

地区	占比（%）
摩尔多瓦	39
蒙特尼亚和奥尔特尼亚	18
多布罗加	17
克里什纳和马拉穆列什	7
多瑙河低地	6
特兰西瓦尼亚	6
南部沙土地	4
巴纳特	3

数据来源：罗农业和乡村发展部

（二）国内葡萄酒市场及消费情况

罗国内葡萄酒消费市场波动较大，总体看，葡萄酒年消费量超过国内产量。2007-2014年间，最高消费年份为2008年，消费量达6.5亿升，同期国内产量为5.4亿升，2010年的消费量最低，仅3.3亿升，与同期国内产量相当。目前，罗人均年葡萄酒消费量约为25升，不到发达国家水平的一半（法国和意大利分别为58升和53升）。从色泽看，罗居民更加青睐白葡萄酒，占到总消费量的60%。

2007-2014年罗国内葡萄酒消费情况

年份	消费量（亿升）
2007	5.23
2008	6.5
2009	4.98
2010	3.28
2011	4.87
2012	5.05
2013	5.11
2014	4.08

数据来源：罗农业和乡村发展部

从品牌看，市场排名前五的五个最大品牌占到了市场总消费量的近70%，其中Murfatlar（穆尔法特拉尔）占28%、Jidvei（吉德韦）占14%、Cotnari（科特纳尔）占13%、Vincon（文孔）占8%，Tohani（托哈尼）占5%，其他近50个品牌分摊了其余30%的市场。

四、葡萄酒贸易情况

（一）总体情况

由于政治和历史原因，上世纪90年代开始，罗马尼亚才重新开始开拓西欧葡萄酒市场，目前罗主要贸易伙伴亦为欧洲特别是欧盟国家。罗虽为葡萄酒生产大国，但由于国内消费量大于生产量，需要进口弥补，且进口数量远大于出口，葡萄酒贸易长期处于逆差状态，2007-2014年间逆差额在100万至3300万欧元之间，从出口看，2014年罗对前十大主要出口目的国及其出口占比情况如下：英国（27%）、中国（17%）、德国（11%）、荷兰（10%）、意大利（9%）、西班牙（8%）、美国（7%）、爱沙尼亚（5%）、加拿大（4%）、俄罗斯（2%）。从进口看，2014年罗前十大主要进口来源国及其进口占比情况如下：法国（22%）、西班牙（21%）、意大利（19%）、摩尔多瓦共和国（11%）、德国（10%）、匈牙利（7%）、保加利亚（4%）、马其顿（3%）、捷克（2%）和塞尔维亚（1%）。

2007-2014年罗葡萄酒贸易进出口情况

年份	出口数量（亿升）	进口数量（亿升）	出口金额（万欧元）	进口金额（万欧元）	贸易差额（万欧元）
2007	1.43	3.81	1710	2940	-1230
2008	1.38	3.71	1730	3730	-2000
2009	1.12	1.30	1560	1660	-100
2010	0.96	2.25	1400	2170	-770
2011	1.03	9.13	1370	4680	-3310
2012	1.1	5.47	1730	4200	-1470
2013	1.04	3.67	1920	3980	-2060
2014	1.04	3.41	1940	3610	-1670

数据来源：罗国家统计局

（二）对华葡萄酒出口情况

葡萄酒为罗传统优势和重要出口产品，也是罗方为缓解双边贸易逆差而希扩大出口的主要农产品之一，越来越多的罗葡萄酒生产商也看好中国庞大的消费市场和发展潜力。近年来，随着我国内葡萄酒市场规模的不断扩大，双方政府、商协会和企业抢抓机遇，顺势而为，为扩大罗葡萄酒对华出口做出了很大努力，罗方积极鼓励企业开拓中国市场，提供国际旅费等相关补贴，我为罗企业参加中国-中东欧国家投资贸易博览会和其他专业或综合展会提供免费展位。罗葡萄酒性价比较高的优势逐渐显现，在中国市场的知名度不断提高，销量日益扩大，对华出口品牌也不断增加。罗葡萄酒生产商和出口商协会（APEV）组织会员参加了2015年11月在上海举办的ProWine葡萄酒展会，取得积极效果；罗Lacerta（壁虎）品牌葡萄酒与中国企业签署在华销售协议并正式实现对华出口。统计显示，2014年罗出口到中国（不含港澳台）的葡萄酒共118万升，约157万瓶，总金额280万欧元，虽然金额不大，但占罗同期葡萄酒出口总额的17%。我已成为仅次于英国的罗第二大葡萄酒出口市场。目前，国内经销罗葡萄酒的企业主要集中在浙江和广东地区，其中温州、宁波、深圳等地的几家进口商规模较大，销售市场也主要在华南和东南地区，其他省市的市场仍处于待开发状态。

总体看，罗主要葡萄酒出口市场仍为欧洲国家，由于规模小和资金实力不强等原因，罗企业对中国市场的开拓力度仍然不够，除在个别大型专业展会上偶尔可以看到个别厂家展出外，平时很少看到有关罗葡萄酒的宣传，通过网络搜索能够查询到的经销罗葡萄酒的国内商家亦是屈指可数。虽然中国已经成为罗葡萄酒出口市场中非常重要的一环，但是国内经销商经营罗葡萄酒更多还是出于辅助或丰富其产品线的目的，将销售罗葡萄酒作为主营业务的企业仍然很少。

五、主要葡萄酒出口商名录

罗23家主要的葡萄酒生产和出口企业占罗本国市场的近九成和罗出口总额的70%。按字母顺序排名的名录如下：

序号	企业名称	所属地区和种植区域	出口产品种类	品牌
1	Agricola Stirbey	弗尔恰县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Cramposie、Sauvignon Blanc、Feteasca Regala、Tamaioasa Romaneasca 红葡：Nova、Negru de Dragasani、Cabernet Sauvignon、Merlot Rose 发泡：Prince Stirbey	Prince Stirbey
2	Alcovin Vinuri de Macin	图尔恰县，多布罗加地区	白葡：Aligote、Chardonnay、Muscat Ottonel、Feteasca Regala、Sauvignon Blanc 红葡：Merlot、Pinot Noir、Cabernet Sauvignon	Renatus、Pelegrin、Trei Brate、Curtea Regala
3	Liliac	穆列什县，特兰西瓦尼亚地区	白葡：Chardonnay、Sauvignon Blanc、Feteasca Regala、Feteasca Alba、Pinot Gris、Muscat Ottonel 红葡：Merlot	Liliac、Nectar of Transylvania
4	Avincis Vinuri	弗尔恰县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Muscat Ottonel、Feteasca Regala、Pinot Gris、Sauvignon Blanc 、Cramposie Selectionata 粉葡：Cabernet Sauvignon&Merlot 红葡：Cabernet Sauvignon	Avincis、 Cuvee Andrei
5	Budureasca	普拉霍瓦县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Sauvignon Blanc、Feteasca Regala、Tamaioasa Romaneasca、Chardonnay、Feteasca Alba、Pinot Gris、Riesling、Muscat Ottonel、Busuioaca de Bohotin 红葡：Cabernet Sauvignon、Feteasca Neagra、Merlot、Pinot Noir、Shiraz	Origini、The Vine in flames、Noble 5、Budureasca、Bristena、Exuberant
6	Casa Panciu	弗朗恰县，摩尔多瓦地区	白葡：Muscat Ottonel、Feteasca Regala、Feteasca Alba、Sauvignon Blanc 红葡：Feteasca Neagra、Babeasca Neagra、Babeasca Rose 发泡：Spumant Brut、Muscat Ottonel、Rose	Sagio、Casa Paciu、Domeniile Panciu
7	Castel Vinum	穆列什县，特兰西瓦尼亚地区	白葡：Feteasca Regala、Gewurtztraminer、Sauvignon Blanc 、Kerner 红葡：Feteasca Neagra、Pinot Noir、Merlot、Zweigelt
8	Crama Ceptura	普拉霍瓦县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Chardonnay、Sauvignon Blanc 、Feteasca Alba、Muscat Ottonel、Riesling、Feteasca Regala 红葡：Merlot、Feteasca Neagra、Cabernet Sauvignon、Pinot Noir
9	Crama Girboiu	弗朗恰县，摩尔多瓦地区	白葡：Sauvignon Blanc、Riesling、Feteasca Regala、Feteasca Alba、Sarba、Plavaie 红葡：Cabernet Sauvignon、Merlot、Feteasca Neagra
10	Crama Oprisor	梅赫丁齐县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Chardonnay、Sauvignon Blanc 、Rhein Riesling、Tamaioasa Romaneasca、Zinfandel、Pinot Grigio 红葡：Merlot、Cabernet Sauvignon、Cabernet Sauvignon Rose、Pinot Noir、Feteasca Neagra、Shiraz、Dornfelder
11	Crama Ratesti	萨图-马雷县，克里什纳和马拉穆列什地区	白葡：Riesling、Sauvignon Blanc、Feteasca Regala、Muscat Ottonel、Traminer 红葡：Pinot Noir、Merlot、Cabernet Sauvignon、Feteasca Neagra
12	Recas Winery	蒂米什县，巴纳特地区	白葡：Chardonnay、Sauvignon Blanc 、Pinot Grigio、Muscat、Feteasca Regala、Riesling、Muscat Ottonel、Mustoasa de Maderat 红葡：Syrah、Cabernet Sauvignon、Merlot、Kekfrankos、Pinot Noir、Feteasca Neagra、Burgund、Burgund Rose	Cuvee Uberland/Solo Quinta、Conacul Ambrozy、Selene、Sole、La Putere、Paparuda Rezerva、Cosmina、Lautarul、Cocosul dintre vii、Paparuda、 Castel Huniade、Calusari、Umbrele、Dreambird、Dreamfish
13	Domeniile Ostrov	康斯坦察县，多布罗加地区	白葡：Domeniile Ostrov Reserve、Cetatea Durostorum、Canaraua Fetii、Pacuiul lui Soare、Domeniile Ostrov、Cossa di Vino 红葡：Domeniile Ostrov Reserve、Cetatea Durostorum、Canaraua Fetii、Pacuiul lui Soare、Domeniile Ostrov、Cossa di Vino 粉葡：DO-Editie Limitata、Domeniile Ostrov	Domeniile Ostrov Reserve、Cetatea Durostorum、Canaraua Fetii、Domeniile Ostrov、Cossa di Vino、Labyrinthum、Vinaria Ostrov
14	Domeniile Boieru	阿尔巴县，特兰西瓦尼亚地区	白葡：Muscat、Traminer、Pinot Gris、Sauvignon Blanc
15	Domeniul Coroanei Segarcea	多尔日县，多瑙河低地地区	白葡：Muscat Frontignan、Feteasca Alba、Pinot Gris、Sauvignon Blanc、Chardonnay、Tamaioasa Romaneasca 红葡：Pinot Noir、Merlot、Feteasca Neagra、Cabernet Sauvignon、Marselan、Touriga、Syrah、Voignier	Vardo、Minima Moralia、Principesa Margareta、Blue Train、Domeniul Coroanei Segarcea、S.Segarcea
16	Halewood Romania	普洛耶什蒂县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Sauvignon Blanc、Chardonnay、Muscat Ottonel、Pinot Gris 红葡：Merlot、Merlot Rose、Cabernet Sauvignon、Pinot Noir、Feteasca Neagra 发泡：Rhein Extra	Byzantium、Theia、Cherry Tree、Hyperion、Kronos、Neptunus、Rhea、Principele、Prahova Valley、Millennium、Floarea Soarelui、Floare de Luna
17	Jidvei	阿尔巴县，特兰西瓦尼亚地区	白葡：Feteasca Regala、Riesling、Feteasca Alba、Pinot Gris、Gewurtztraminer、Chardonnay、Sauvignon Blanc、Muscat Ottonel 红葡：Pinot Noir、Oporto、Sylvaner 发泡：Romantine、Romantine Rose
18	Murfatlar	康斯坦察县, 多布罗加地区	白葡：Feteasca Alba、Feteasca Regala、Tamaioasa Romaneasca、Chardonnay、Sauvignon Blanc、Pinot Gris、Traminer、Muscat Ottonel 、Riesling、Busuioaca de Bohotin 红葡：Pinot Noir、Cabernet Sauvignon、Merlot、Syrah、Babeasca Neagra、Feteasca Neagra 粉葡：Cabernet Sauvignon、Merlot	Mamaia、Zaraza、Rai Grande、Trei Hectare、Silk、Velvet、Ferma Noua、Sec De Murfatlar、Rai de Murfatlar、Zestrea、Mugur de Vita
19	Senator Wine	弗朗恰县、布勒伊拉县、卡拉什-赛维林县，摩尔多瓦地区、多布罗加地区、蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Babeasca Gri、Busuioaca de Bohotin、Cramposie、Feteasca Alba、Feteasca Regala、Sarba、Tamaioasa Ramaneasca、Zghihara de Husi、Muscat Ottonel、Riesling、Sauvignon Blanc 红葡：Cabernet Sauvignon、Merlot、Babeasca、Feteasca Neagra	Monser、Varius、Omnia、Suav、Glia、Senator Private Collection
20	Vinarte	普拉霍瓦县、奥尔特县、梅赫丁齐县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Tamaioasa Ramaneasca、Sauvignon Blanc、Riesling 红葡：Feteasca Neagra、Negru de Dragasani、Novac、Merlot、Cabernet Sauvignon、Pinot Noir	Soare、Prince Matei、Princi Mircea、Castel Bolovanu、Nedeea、Cuvee D’Excellence、Sirena Dunarii
21	Vincon Vrancea	弗朗恰县，摩尔多瓦地区	白葡：Muscat Ottonel、Chardonnay、Sauvignon Blanc、Galbena de Otobesti、Feteasca Alba、Feteasca Regala、Tamaioasa Ramaneasca 红葡：Merlot、Pinot Noir、Cabernet Sauvignon、Feteasca Neagra 粉葡：Busuioaca de Bohotin	Beciul Domnesc、Comoara Pivnitei、Vita Romaneasca、Proles Pontica、Ambrosio、Egregio、Rose Verite、Oenoteca、Casa Vrancea、7 Pacate、Macho、Karpaten Berg
22	Vitis Metamorfosis	普拉霍瓦县，蒙特尼亚和奥尔特尼亚地区	白葡：Feteasca Regala、Feteasca Alba、Tamaioasa Ramaneasca、Muscat Ottonel、Sauvignon Blanc、Chardonnay 红葡：Cabernet Sauvignon、Feteasca Neagra、Negru de Dragasani、Merlot、Syrah、Pinot Noir	Coltul Pietrei、Viile Metamorfosis、Fluturi、Cantus Primus
23	Wine Princess	阿拉德县，克里什纳和马拉穆列什地区	白葡：Traminer、Feteasca Regala、Pinot Gris、Sauvignon Blanc、Riesling、Perla Minisului、Muscat Ottonel、Mustoasa de Maderat 红葡：Pinot Noir、Merlot、Cabernet Sauvignon、Burgund、Cadarca、Feteasca Neagra	Balada、Cuvee Diorit、Cuvee Balada、Princess、Cuvee Aradinum、Cuvee David

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